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──어서 오세요, ‘회공(灰空)의 파티’에.
늘 낮인 나라 ‘블랑 공화왕국’ ── 통칭 ‘백야’와, 늘 밤인 나라 ‘누아르 왕립국가’ ── 통칭 ‘극야’.
두 나라의 평화와 우호를 기원하는 ‘회공의 파티’에서 사건은 일어났다. 극야의 셋째 왕자가 살해당한 것이다. 그러나 이 파티의 참가자들은 정체를 알 수 없도록 ‘모습을 바꾸는 약’을 마시고 참가하는 것이 규칙이다…그런데도 그는 살해당하고 말았다. 그는 노려진 것일까? 어째서 살해당하고 만 것일까?