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영원히 잘 자, 적어도 좋은 꿈속에서.
사춘기 소년 소녀들 사이에서 어느 날 갑자기 성별이 바뀌어 버리는 ‘번데기 증후군’이라는 병이 확인되기 시작했다. 그 병이 발병한 소년 소녀들은 ‘너서리 라임 요양소’로 전학하게 된다.
이 ‘너서리 라임 요양소’의 남학교에, 여름방학을 앞둔 어느 날 한 명의 전학생이 찾아왔다. 그러나 얼마 지나지 않아 그 전학생이 계단에서 굴러떨어져 머리에서 피를 흘리고 있는 모습이 발견되고――