신들이 인간과 교류하던 아득한 옛날의 일본. 그 일본의 천상에, 오대명왕이 사는 저택이 있었다. 그 오대명왕의 우두머리인 부동명왕의 술이 도둑맞았다. 부동명왕의 분노는 엄청나서, 범인을 찾지 못하면 일본이 불바다가 될 수도 있다. 일본을 구하기 위해, 범인을 특정하는 것이다!

이곳은 마법과 검의 세계. 용사 에밀은 마왕을 토벌하고, 마왕의 잔당을 쳐부수기 위해 서방의 부식(腐食)의 왕, 줄리오의 성으로 쳐들어갔다. 그러나 줄리오는 강했다. 용사 에밀의 목숨은 순식간에 줄리오의 손에 쥐어지고 만다. 줄리오는 재미 삼아 용사 에밀을 애완동물로 삼으려 하지만, 용사 에밀은 그런 굴욕을 당할 바에야 「죽여라!」 하고 외쳤다. 줄리오는 그렇다면, 어떤 수수께끼를 풀면 죽여 주겠다고 약속했다. 그 수수께끼는 줄리오 자신도 풀지 못해 답을 갈구하던 것이었다. 줄리오와 용사 에밀은 수수께끼를 풀 수 있을까? 그리고 용사 에밀의 목숨의 행방은…?