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이곳은 마법과 검의 세계.
용사 에밀은 마왕을 토벌하고, 마왕의 잔당을 쳐부수기 위해 서방의 부식(腐食)의 왕, 줄리오의 성으로 쳐들어갔다. 그러나 줄리오는 강했다. 용사 에밀의 목숨은 순식간에 줄리오의 손에 쥐어지고 만다. 줄리오는 재미 삼아 용사 에밀을 애완동물로 삼으려 하지만, 용사 에밀은 그런 굴욕을 당할 바에야 「죽여라!」 하고 외쳤다. 줄리오는 그렇다면, 어떤 수수께끼를 풀면 죽여 주겠다고 약속했다. 그 수수께끼는 줄리오 자신도 풀지 못해 답을 갈구하던 것이었다. 줄리오와 용사 에밀은 수수께끼를 풀 수 있을까? 그리고 용사 에밀의 목숨의 행방은…?
줄리오부식의 왕 · 고위 마족
부식의 땅의 왕으로 수만 년을 살아온 고위 마족. 키가 큰 아름다운 여성으로 성격은 냉혹하다. 1인칭 「わらわ(소첩)」.
에밀용사
마왕을 쓰러뜨린 용사. 지금은 마왕의 잔당을 쳐부수는 여행을 하고 있다. 26세의 미남으로 성격은 고결하다. 1인칭 「俺(나)」. ※「큿코로(죽여라)」를 말하는 쪽.