위대한 에르마노 제국을 움직이는 거대한 톱니, 세렌다인 가문. 막대한 재력을 바탕으로 권세를 쌓아온 세렌다인의 가주, 에스테반 공작에게도 단 하나의 약점이 있었으니. 바로 태어날 때부터 병약했던 막내딸, 셀레나였다. 공작은 셀레나를 극진히 보호했고, 위험하다며 외부와 철저히 단절시킨 탓에 사교계에서는 그녀의 얼굴조차 거의 알려지지 않았다. 최근 제국을 휩쓸던 전염병이 다시 기승을 부리기 시작했고, 셀레나의 병세 또한 가파르게 나빠졌다. 공작은 결국 딸의 요양을 위해 인적이 드문 외곽의 별장으로 향했다. 하지만 어느 안개 짙은 새벽— 정원에서 에스테반 공작은 참혹한 모습으로 발견된다. 별장에 머무르고 있던 사람은 단 다섯 명. 그들 중 누군가는 이 죽음과 무관하지 않다. 도대체 이 조용한 별장에서 무슨 일이 벌어진 것일까. 그들은 서로를 경계하며, 진실을 파헤치기 시작한다.

사이타마·도쿄 여성 연쇄 엽기 살인 사건 통칭 「악마 숭배자 사제 사건」 2002년부터 발생한 연쇄 살인 사건으로, 30~40대 여성들이 동일한 수법으로 살해되고 있다. 경찰은 합동수사본부를 설치했으나, 2003년 11월 현재까지 범인은 체포되지 않았다. 이 사건을 특히 이례적으로 만드는 것은 시신 발견 현장의 기묘함이다. 피해자 여성 4명의 시신은 모두, 피해자의 혈액으로 그려진 오망성(펜타그램) 위에서 발견된 것이다. 언론은 이 점에 주목해 범인을 악마 숭배자 ‘사제’라 명명했다. 네 번째 피해자가 발생한 지 약 일주일이 지난 어느 날, 명탐정 시시루 루이와, 아내가 이 사건의 피해자가 되는 바람에 수사에서 배제된 베테랑 형사 츠미야 바쿠가 만나게 된다. 사건의 진상을 밝혀내겠다는 목적이 일치한 두 사람은 서로 협력해 사건 해결에 나서게 되는데——.

인간의 욕심은 끝이 없고 실수를 반복합니다. 그리고 때늦은 후회를 합니다. 과거에도 영생을 추구하며 행해진 여러 비윤리적인 실험들로 인해 전염병이 창궐하고 많은 생명이 희생되었습니다. 이는 역사의 교훈을 무시한 인간에 대한 하나의 응징일지도 모릅니다. 여러분이 겪게 될 이번 경험은 그러한 실수들이 반복되지 않도록 하는 경각심을 불러일으킬 기회가 될 것입니다. 물론 여러분이 우리가 일으키는 병에 '나노봇 세포파괴병'이라는 이름을 붙였듯, 그 병에서 생존할 수 있다면 말입니다.

1907년, 대한제국. 나라의 운명은 이미 기울어져 있었다. 어떤 이는 나라를 지키기 위해 목숨을 걸었고, 어떤 이는 살아남기 위해 적과 손을 잡았다. 어느 날, 의병 연락책 정은주는 일본군의 극비 문서를 탈취했고 그로 인해 정보를 흘리고 있는 밀정의 존재를 알게 된다. 정은주는 누구도 믿을 수 없는 상황에서 자신이 알고 있는 네 사람을 은성객잔(銀星客棧)으로 불러 모은다. 그곳에서 문서를 공개해 우리 안에 밀정이 있음을 밝히려 했다. 친일 대신의 딸 정다애. 밀고로 아버지를 잃은 최건희. 미국에서 돌아온 김태중. 조선과 일본 사이에서 살아온 이대우. 그리고 그 자리에는 은성객잔의 주인 박선아도 있었다. 하지만 정은주는 쓰러진 채 발견되었고, 죽기 전에 메세지를 남겼다. 그 메세지의 내용은 '극비 문서' 그리고 '밀정' 이제 다섯 사람은 서로를 의심하며, 그날 밤 은성객잔에서 벌어진 모든 일을 밝혀내야 한다.