부어라 마셔라 부어라 마셔라 흐르는 성전기사의 피 기름진 살점을 씹는 율파사 피로 축인 아오게의 손톱 뼛가루를 바수어 뿌리는 고텔 골수를 빠는 스란이여 부어라 마셔라 부어라 마셔라 부어라 마셔라...

소녀가 유괴되고 잔혹하게 살해된 폐가. 미해결 사건 취재를 위해 방문한 당신 앞에, 손발이 묶이고 입이 막힌 소녀가 나타난다. 현재와 과거가 뒤섞이는 가운데, 그녀에게 무엇을 전해야 구할 수 있을까?

용의 가호로 번영을 이룬 페른 제국. 국경 밖은 괴물이 들끓지만, 제국의 영토는 안온했다. 제국을 수호하는 건 용이 내린 네 가지의 성물. 이를 관리하는 것이 바로 선택받은 무녀였다. 하지만 오랫동안 이어진 평화의 그늘에서, 제국의 붕괴는 이미 시작되고 있었다. 갑자기 힘을 잃은 수호룡의 성물, 괴물이 국경을 침범하기 시작했다. 원인을 알 수도, 통제할 수도 없는 혼란. 위험에 빠진 제국을 구하기 위해, 황제는 용의 무녀에게 어떤 의식의 시작을 명했다. 하지만 황궁에서 의식이 거행되는 그 날. 용의 무녀, 아스토리아 페일런이 누군가에게 살해당한다. 용의자는 네 명. 의식에 참여하도록 황명을 받아 집결한 사내들이었다. 차갑고 푸르른 눈을 지닌 제국 북부의 대공. 재상을 배출한 남부 명문가 태생의 젊은 제독. 수단을 가리지 않고 부를 이룬 서부의 상단주. 용의 무녀에게 절대복종하던 동부 출신의 성기사. 공교롭게도, 네 미남자에겐 몇 가지 공통점이 있었다. 그들은 하나같이 막대한 영향력을 지닌 권력자였고. 전원이 아스토리아를 깊이 흠모하고 있었다. 애증과 어둠이 소용돌이치는 황성의 어둠. 별빛처럼 빛나는 진실을 손에 쥐는 건 과연 누구일까.

미국의 한 대도시. 경찰마저도 부패해버린 이 범죄 도시에서 정의를 위해 싸우던 검사가 다리에 매달린 시체로 발견되었다. 사건의 심각성을 느낀 정부는 전례 없는 실험적인 작전을 실행에 옮겼다. 그것은 남다른 능력을 지닌 수감자들을, 감형을 조건으로 수사관으로 풀어놓는 작전… 이름하여, '머리 없는 독수리' 작전이었다. 이 도시에 탁상탐정단은 없다. 여러분은 대통령의 개가 되어, 오직 자신만의 이익을 위해 범인을 밝혀내야 한다!

“그 사실은, 알려져서는 안 된다―――” 무대는 1960년대. 끔찍한 기병이 만연한 그 마을의 이름은 지도리 마을. 마을에서 탈출을 꾀한 다섯 명의 소년 소녀는 도주 끝에 한 채의 빈집을 발견하고 임시 거처로 삼는다. 그러나 순간의 안식도 잠시, 그들에게 비극이 찾아온다. 함께 탈출해온 가연이 시체로 발견된 것이다. 시신 곁에는 섬뜩한 “푸른색 독초”. 그리고 그녀의 손등에는 장미 무늬의 반점이 떠올라 있었다. 사인은 독초 때문인가, 아니면 혐오스러운 기병인가, 혹은―――.

예로부터 임신과 풍어(豊漁)를 관장한다고 여겨져, 신앙심과 기습(奇習)이 깊이 새겨진 금단의 섬 “삼승도”. 이 신비로움에 싸인 외딴섬이 세계 문화유산 후보로 선발되어, 여덟 명의 관계자가 섬으로 발을 들였다. 그러나 다음 날 아침, 입도할 때 재계(齋戒)를 거부했던 한 남자가 시체로 발견된다. 이것은 천벌인가 음모인가, 그리고 섬에서 살아 숨 쉬는 신화와 인습의 정체는? 신이 깨어나고, 참극이 시작된다.

마녀, 악마를 숭배하며, 사특한 요술을 부린다는 사악한 여자. 여신교의 노력으로 점차적으로 색출되는 마녀들과 드러나는 피해 사실들. 피로 진을 그리고, 비약과 저주에 능통하다는 마녀에 대한 공포는 왕국 전역에 빠른 속도로 퍼져나가고 있었다. 그리고- 마녀라는 고발을 당해 재판에 회부된 한 백작부인이 있다. 그녀의 남편은 변경백으로 나라를 위해 싸우다 장렬히 전사한 디어 백작. 존경받던 디어 가문의 백작부인이 마녀라니. 사람들은 수군거리는 것을 멈추지 않았다. 밤마다 악마와 춤을 춘다더라, 동물을 가지고 주술을 부린다더라, 사실 남편이었던 전 변경백의 죽음도 그녀가 수작을 부린 것이라더라. 여신교의 사제와 성기사 수행기사들. 플라워 공작부인과 울프 백작, 리프 자작. 이들은 여신교가 주관하는 마녀재판의 주체와 증인들로, 이틀 전 디어 백작부인이 거주하고 있는 저택에 도착한 후 조용히 재판이 다가오는 것을 기다리고 있었다. 그런데, 재판 전날인 지금, 사제가 본관의 응접실에서 죽은 채로 발견되었다. 여신교의 사제가 살해되다니. 이것은 교에 반기를 드는 것과 다름 없다. 도대체 누가 그랬을까? 백작부인이 재판에 오르는 것에 대한 불만 어린 경고인가, 자신을 쫓지 말라는 마녀의 본보기인가. 어느 것도 확실하진 않지만, 이 일이 알려지면 교의 권위가 실추될 것이다. 그것이 이 자리에 있던 모두에게 어떤 식으로 돌아올지는 알 수 없지만, 긍정적인 영향은 절대 아닐 것이다. 적어도 마녀가 있다면 마녀를, 범인이 있다면 범인을 잡아야만 한다.

20XX년, ASYLUM. 지도에 단 하나의 점조차 찍히지 않은 곳. 소노라 사막의 가장 뜨거운 중심에 고립된 감옥이자 정신 병동, 어사일럼. 각자의 비밀스러운 죄로 구금된 죄수들이 갇혀 지내는 곳이다. 바깥에서 이곳에 대해 아는 것이라곤, 이들이 “어떠한 치료”를 받는다는 흉흉한 속삭임뿐이다. 사회로부터, 가족으로부터 철저하게 버려진 자들이 갇혀 지내는 황폐한 곳이지만, 이곳에도 기이한 사회가 존재한다. 화폐를 대신하는 우표와 담배로 은밀한 거래를 하며, 사회화 프로젝트의 일환으로 각자의 직책을 부여받았다. 그러던 12월의 어느 날 밤, 이 기묘한 평화는 뒤틀리고 만다. 그날 새벽, 연구소장이자 감옥 소장인 데이비드 밀러가 살해된 채 발견된 것이다. 자신을 연구 조수라 칭하는 레온이라는 남자는 용의자로 6명의 죄수를 소집했다. 경찰은 24시간 뒤에야 도착할 것이기에 외부의 도움은 기대할 수 없다. 어쩔 수 없이 용의자들은 초면인 서로를 경계하며 이 사건의 범인을 찾기로 한다.

가장 찬란한 순간. 그녀에게 죽음이 찾아왔다. 극비리에 이루어진 스물두 번째 초호화 생일파티. 마치 영화의 한 장면처럼 그녀의 심장은 멈췄다. 화려한 대저택에 초대된 자들, 웃음 속에 숨겨진 칼날, 가면 아래 감춰진 진실. 모두가 서로를 의심하고, 모두가 무언가를 숨긴다. 누구도 이 사건을 발설해선 안된다. 끝나지 않는 비극의 무대에서 차가운 시선들 속, 숨겨진 진실을 파헤쳐라!

28년 두 번의 핵전쟁이 끝났다. 그리고 신인류가 탄생했다. 신인류는 모든 면에서 구인류를 압도했다. 자연스럽게 신인류는 구인류를 억압했고, 그대로 구인류는 역사의 뒤안길로 사라진다. 마지막 구인류의 죽음 이후 신인류는 비로소 그들이 무엇을 잃었는지 알게 되었다. 신인류는 감정을 잃었다. 그들에게는 단 두 가지 감정만 남았다. ‘슬픈가’, ‘슬프지 않은가.’ 똑똑하고 이성적인 신인류가 이 두 가지 감정만으로는 살아 갈 수 없음을 깨닫는 데는 오래 걸리지 않았다. 그들은 서둘러 구인류가 가진 감정을 따라할 방법을 찾기 시작했다. 가장 시급한 것은 ‘행복함’에 대한 감정이었다. 하지만 그들은 이미 행복을 잊었다. 때문에 모양만이라도 따라 하기로 결정한다. 그렇게 신인류에게 감정을 되찾아줄 단체가 결성되었다. ‘웃음연구개발원’이다. 연구원들은 첫 회의 때 인류를 구원할 이 프로젝트의 명칭을 결정했다. [프로젝트: 해피쏘머치]