당신은 바다를 달리고 있는 호화 크루즈의 참석자입니다. 이 크루즈에서는 단 하나의 경매가 진행됩니다. 참석자들은 얼굴도 신분도 숨긴 채 가면 뒤에서 미술품 경매에 참여합니다. 특히 이번 경매에서는 전설로만 전해지던 그림 「마가렛」이 공개된다는 소식이 들려 더욱 사람들의 관심을 모았습니다. 그러던 순간…! 경매가 시작되기 전, 정전이 발생하였습니다. 잠시 후 전력은 복구되었고, 모두들 상황을 살피던 도중 서재에서 비명소리가 울려퍼집니다. 서재에는 이 경매장의 주인, 일명 「토끼」가 죽어 있었습니다. 조사 결과, 용의자는 정전 시간 행방이 묘연한 인물 다섯 명으로 좁혀졌습니다. 이 중 토끼를 죽인 범인은 누구일까요? 모든 진실은 가면 뒤에 숨겨져 있습니다.

｢빨간 모자, 여행을 떠나 시체를 만났습니다｣ 그 첫번째 이야기, ｢유리 구두의 공범｣에서 살인 사건을 무사히 해결한 우리의 주인공 ‘빨간 모자’ 그 공로를 인정받아 왕자님으로부터 무도회 초대장을 받고 들뜬 마음으로 도착한 ‘클레어드룬’ 궁전. 성안의 모든 사람들이 신분에 상관없이 춤을 추며 즐기는 화려한 무도회. 그 축제가 한창 무르익을 무렵, 왕실 정원에서 시체가 발견되는데... 이번에도 ‘빨간 모자’는 무사히 사건을 해결할 수 있을 것인가..?!

세레스타인 제국이 자랑하는 건국 150주년 무도회. 원래라면 귀족과 고관, 성직자들이 모여 화려하게 축하해야 할 이 밤 한 통의 소식이 잔치에 은밀한 그림자를 드리운다. 호화찬란한 파티장과 어울리지 않게 다급한 기색의 문관이 황태자에게 다가와 귓속말을 건넨다. “장로 각하께서 시신으로 발견되었습니다. 그것도 타살인 것 같습니다...” 가슴에는 단검에 찔린 흔적이 있었지만 현장에는 흉기 같은 것은 남아 있지 않았다. 누가 봐도 타살임이 분명한 이 사건을 황태자는 전해 들었다. 화려한 축제의 밤 이면에서 제국 의회의 수장이 살해되는 일은 절대로 귀빈들에게 알려져서는 안 된다. 황태자는 기사단장,마탑주,공작영애, 성녀,당주를 불러 은밀히 조사를 시작했다. 그들 모두는 제국의 미래를 좌우할 만큼의 지위와 영향력을 가진 인물들이다. 화려한 무도회의 뒤에 숨겨진 음모와 비밀. 엇갈린 운명이 춤추는 무도회가 지금 막을 올린다.

용의자, 전원, 악인(惡人). 90년대, 아메리카. 삼림지대에 세워진 대저택 슬로터즈 팰러스(도살자들의 궁전). 젊은이들이 모여, 모두가 동물 가면을 쓰고 파티를 벌이고 있다. 폭우가 쏟아지는 밤. 6명의 남녀가 모인 이때, 창문 유리가 깨진다. 쓰러져 있는 것은 인간의 시체. 그것은 저택의 주인, 로버트 L샐린저였다.

태풍이 학교를 강타, 인근 하천이 범람하는 바람에 학교 건물에 머무르게 된 학생들과 교사. 갑자기 교내 방송에서 고통스러운 목소리가 들리더니, 곧이어 클래식 가창곡이 큰 소리로 울려 퍼진다. 방송실에서는 방송부 부장인 3학년 학생의 시체가 발견되었다. 피해자는 학생과 교직원, 학부모 등의 약점을 잡고 공갈협박한다는 소문이 나면서 뒤에서는 《마왕》으로 불리며 기피당했다. 이날의 악천후로 인하여 외부 침입자는 있을 수 없다. 즉, 범인은 《마왕》을 제외한 학교 건물에 남아 있던 여섯 명의 학생과 교직원 중에 있다! 그리하여, 폭풍으로 고립된 밤의 학교를 무대로 범인 색출이 시작되려 한다.

20세기 후반, 군주 국가인 Z국은, 숙적인 공화국 R국과 격한 분쟁을 이어 오고 있었다. 그러던 중, 적 R국의 미사일 기지에 신형 병기가 배치된다는 정보를 입수. 그리하여, Z국은 정예로 구성된 공군 특수 작전 부대 피닉스에게 미사일 기지의 파괴를 명령. 그들은 이 불가능을 가능하게 하기 위해 대담한 작전을 실행한다. 적 미사일 기지 파괴에 성공! 공군 특수 작전 부대 피닉스, 지금부터 귀환한다............... 출격했던 인원은 다섯 명. 하지만 돌아온 인원은 네 명. 사라진 파일럿은 무사한가? 사고, 그게 아니라면...

때는 여름. 그리니타운에 한 거대한 괴물이 나타나 마을을 쑥대밭으로 만들었다. 괴물의 공격으로부터 살아남은 사람은 단 6명 ‘스위티’, ‘테이’, ‘애니’ ‘캐런’ ‘코니’ 그리고 유일한 성인 ‘락’. 주위가 고요해지자 릭은 다섯 사람을 불러 지금 당장 그리니 타운을 벗어나야 한다고 주장한다. 릭의 주장에 모두 동의했고 여섯 사람은 서둘러 그리니타운을 벗어났다. 그들의 목적지는 거대한 요새로 둘러싸인 ‘레이니 타운’. 그러나 그들이 레이니 타운을 향해 출발한지 얼마지 않아 다시 한 번 괴물을 마주하게 되었다. 정신을 잃고 다시 눈을 떴을 때, 그들은 어딘가에 갇혀 있었다. 그리고 그곳에서 코니의 시신 일부만 마주할 수 있었다. 숨이 막힐 정도의 열기, 그들의 시야에 보이는 것은 출처를 알 수 없는 뜨거운 안개 뿐. 이곳은 혼돈 그 자체였다. “코니! 코니!!!” 테이는 절친한 친구 코니의 발목을 주워들며 흐느꼈다. 그나마 이성을 유지하고 있던 애니가 테이를 진정시키며 말했다. “테이..... 진정해! 여기가 어딘지도 모르는 상황에서 큰소리를 내면 안 될 것 같아...... 언제 괴물이 나타날지 모르니까........” “소용없어...우린 이미 괴물의 손아귀에 들어온 것 같아. 대체 괴물은 어떻게 우리가 있는 곳을 안거지.......?” 스위티가 힘겨운 목소리로 절망했다. 그에 답하듯 캐런이 입을 열었다. “우리 중 누군가가 우릴 괴물에게 팔아넘긴거 아닐까.....” “캐런! 함부로 친구를 의심하지 마! 우리끼리 분열하면 이곳에서 절대 나갈 수 없어.” 가장 연장자인이 신중한 목소리로 동생들을 다독였다. 그들은 이곳에서 살아나갈 수 있을까. 그리고 괴물은 왜 그리니 타운을 습격한 것일까. 숨 막히는 열기가 느껴졌다. 진실을 찾아 낼 수 있는 시간은 얼마 남지 않은 것 같다.

정체불명의 시설에서 눈을 뜬 네 명의 AI. 그들은 자신들이 왜 만들어졌는지, 그 이유를 조사하기 시작한다.

시원식품 창업주 최태장 회장의 저택, 5월의 장미가 만개한 정원에서 최 회장의 젊은 아내 ‘한송이’가 싸늘한 주검으로 발견된다. 외부 침입 흔적 없이 철저히 분리된 가족 전용 구역, 그곳에 머물던 네 명의 가족만이 용의선상에 오른다. 경찰이 오기 전, 가문의 명예를 지키기 위해 그들만의 잔혹한 진실 게임이 시작된다.

무대는 현대 뉴욕. 불길에 휩싸인 빌딩에 울려 퍼진 두 발의 총성. 난해한 사건에 도전하는 이는, 말할 필요도 없는 명탐정 홈즈와 그의 조수 왓슨! 상쾌하게 사건을 해결하고 명탐정이 될 수 있는 90분!