많은 검들이 출진하고 주인도 자리를 비운 혼마루에 고압적인 정부 직원 한 명이 찾아왔다. 직원의 부당한 폭언을 꾹 참아 내며, 도검들은 시간이 흘러 주인과 다른 동료들이 돌아오기를 기다리고 있었다. 그러나 그날 밤, 정부 직원이 머리에서 피를 흘린 채 나무에 묶인 상태로 발견된다. 남자를 응급 처치하고 사니와에게 연락하자, 주인은 “내가 돌아가면 어떻게든 할 테니, 지금은 절대 아무것도 하지 마라”라고 단단히 일렀다. ――지금 이 혼마루에 있는 도검남사는 단 네 자루뿐. 우리 중에 범인이 있을 리 없다. 그렇게 믿고 싶다. ……하지만. 의심암귀에 시달리며, 그들은 서로의 결백을 증명하기 위해 대화를 시작한다. 설령 그것이 결과적으로 검은 새를 끌어내는 일이 된다 해도.

많은 칼들이 출진해 나가고 주인도 자리를 비운 혼마루에 고압적인 정부 직원 한 명이 찾아왔다. 직원의 부당한 폭언을 견디며 도검들은 시간이 지나 주인과 다른 동료들이 돌아오기를 기다리고 있었다. 그런데 그날 밤, 정부 직원이 머리에서 피를 흘리며 나무에 묶인 채 발견된다. 남자에게 응급처치를 하고 사니와에게 연락하려 했지만, 어째서인지 혼마루의 통신이 끊겨 있었다. 이 혼마루는 지금 격리된 공간이다. 주인과 연락이 닿지 않아 당황하는 도검남사들. 그런 그들에게 어스름 속에서 나타난 검은 관호(쿠다기쓰네) 한 마리가 고한다. “통신 복구 처리는 제가 맡겠습니다. 여러분은 부디 상황을 정리해 주십시오.” ――이 혼마루에 있는 도검남사는 지금 여섯 자루뿐. 우리 안에 범인이 있을 리 없다. 그렇게 믿고 싶다. ……하지만. 아니. 설마, 그럴 리가. …… 의심에 시달리면서도 그들은 서로의 결백을 증명하기 위해 대화를 시작한다. 설령 그것이 결국 검은 까마귀를 들춰내는 일이 된다 해도.

서기 22××년, 모 나라 혼마루의 사니와와 인연 있는 인물이 해난 사고로 목숨을 잃는다. 그로부터 얼마 지나지 않아 그럴듯한 소문이 퍼졌다. “어느 혼마루의 사니와가 가족을 되살리기 위해 역사수정주의자의 감언에 넘어가, 혼마루에 마물을 불러들였다. 그리고 그 마물로 인해 혼마루는 참화의 소용돌이에 휩쓸려 괴멸한다. 혼마루는 그대로, 시간 정부의 손에 의해 봉쇄되었다” 도시전설 같은, 사실무근이나 다름없는 소문. 하지만……. 겨울의 끝이 다가온 어느 날, 두 자루의 도검남사가 봉쇄되어 있었어야 할 그 혼마루에 발을 들이고 만다. 서로 처음 만난 그들 앞에 지금, 무서운 괴물이 조용히 다가오고 있었다――.