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많은 칼들이 출진해 나가고 주인도 자리를 비운 혼마루에 고압적인 정부 직원 한 명이 찾아왔다. 직원의 부당한 폭언을 견디며 도검들은 시간이 지나 주인과 다른 동료들이 돌아오기를 기다리고 있었다. 그런데 그날 밤, 정부 직원이 머리에서 피를 흘리며 나무에 묶인 채 발견된다. 남자에게 응급처치를 하고 사니와에게 연락하려 했지만, 어째서인지 혼마루의 통신이 끊겨 있었다. 이 혼마루는 지금 격리된 공간이다. 주인과 연락이 닿지 않아 당황하는 도검남사들. 그런 그들에게 어스름 속에서 나타난 검은 관호(쿠다기쓰네) 한 마리가 고한다. “통신 복구 처리는 제가 맡겠습니다. 여러분은 부디 상황을 정리해 주십시오.”
――이 혼마루에 있는 도검남사는 지금 여섯 자루뿐. 우리 안에 범인이 있을 리 없다. 그렇게 믿고 싶다. ……하지만. 아니. 설마, 그럴 리가. …… 의심에 시달리면서도 그들은 서로의 결백을 증명하기 위해 대화를 시작한다. 설령 그것이 결국 검은 까마귀를 들춰내는 일이 된다 해도.
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