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2010년대 초반의 겨울. 마약 카르텔이 날뛰는 멕시코의 도시 쿨리아칸. 언뜻 평화로워 보이는 이 도시는, 그러면서도 전쟁터나 다름없다. 공포와 폭력이 만연하고 질서는 부패해 있다. 나르코라 불리는 마약 밀매상들이 활개 치는 가운데, 목숨의 가치는 없는 것이나 마찬가지다.
〈에스트레야〉가 운영하는 《바 살델》에서 시체가 발견된다. 가슴팍에 새겨진 역Z자 열상. 그것은 〈칼라베라〉라 불리는 연쇄살인마의 소행으로 보이는 범행이었다.
용의자는 6명. 〈차타라〉라고 자칭하는 남자는 자기 손으로 범인을 밝혀내 처단하겠다고 선언했다. 이미 가게를 나간 사람도 이곳으로 불러들여, 범인은 여기서 처리하겠다고 씩씩거리고 있다.
늦은 밤의 바 카운터에서, 다섯 사람의 언쟁이 시작되었다.