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3XXX년, 인류는 마기, 크리처, 리들의 세 종족이 어우러진 세계가 되었다. 인간을 바탕으로 한 마기, 동물을 바탕으로 하여 능력을 지닌 크리처, 아직 수수께끼에 싸여 있는 리들이 공존하고 있다. 잘 공존하며 세계는 순조롭게 돌아가고 있었다. 이것은 어느 한 자선 단체에서 일어난 슬픈 이야기.
어느 해 10월 14일, 자선 단체 ‘루나 크레시엔테’에 방문자가 나타났다. 그(?)는 자신을 ‘파리엘’이라 소개하며, 자신이 경찰관이라고 설명했다.
대장 알렉스, 대원 이리카, 솔피, 밀란, 론도는 모두 당혹스러워한다. “이 평화로운 단체에 대체 무슨 볼일이란 말인가?”
파리엘은 객실에서 하룻밤 묵게 되었고, 한 사람씩 이야기를 듣기로 했다.
그리고 다음 날 아침, 알렉스의 목소리에 객실로 향하자 그곳에는 처참하게 변해 버린 파리엘의 모습이 있었다.