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아이들을 사랑하는 마음 하나로 보육원을 세운 ‘한재림’ 원장. 사람들은 그를 버림받은 아이들의 아버지라 불렀다.
서울의 옆 가나구 시내동에 위치한 시내보육원에선 항상 아이들의 활기와 웃음이 넘쳤다.
특히 보육원이 지어진 후 최초로 열 명의 동갑 아이들이 모두 동기로 구성되어, 그 어떤 또래보다 유대가 깊었다.
평온한 하루하루가 지나는 어느 날, 한 아이가 사라지는 소동이 발생한다. 누구도 그 아이의 행방을 몰랐고, 머지않아 마을 내 아이도 사라지는 사건이 발생하는데...