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세상은 바야흐로 전국시대. 아버지가 세상을 떠난 뒤 오다와라 성의 성주가 된 오다와라 나가는 거센 기세로 영토를 넓혀 갔다. 천하통일이 손에 닿을 만큼 다가온 오다와라 나가는, 동북 방면의 반란을 평정하기 위해 찾아온 곤냐쿠국의 혼쿠마지에서 자신의 후계자와 동맹자, 중신들과 함께 연회를 열었다. 지금까지의 고생담을 나누며 분위기가 무르익었다. 연회가 끝나자 오다와라 나가를 혼쿠마지 숙소에 남겨 두고, 연회 참가자들은 각자 근처 여관에 묵었다. 다음 날 아침, 해가 뜨기 전에 징 소리가 울려 퍼졌다. 밖을 보니 혼쿠마지가 불타고 있는 것이 아닌가. 무장들은 마을 사람들과 함께 서둘러 불을 끈다. 과연 오다와라 나가의 운명은 어떻게 될 것인가.